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肿瘤学链HCG提交IPO文件; PremjiInvest,淡马锡,IBOF将部分退出

<p>总部位于班加罗尔的HealthCare Global Enterprises Ltd(HCG)是该国最大的癌症治疗医院连锁企业之一,已向证券市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以浮动其首次公开发行(IPO)</p><p>虽然该公司尚未冻结价格区间,但根据VCCircle基于其拟通过新股发行筹集的资金估计,该拟议期权预计价值约为1亿至1.3亿美元(640-840亿卢比)</p><p>大量的资金将用于出售股东,包括三家私募股权投资者:PremipInvest,Wipro发起人Azim Premji的私人投资部门;印度建设基金和新加坡政府的国有投资部门淡马锡</p><p>该报价将包括36.8%的报价后缴足股权资本,并可能使该公司估值约为2,275千万卢比(3.56亿美元)</p><p> VCCircle在1月份首次报道称,HCG已经选择了两位银行家进行首次公开​​募股,并且正在寻求增加更多的商人银行家来处理这个问题</p><p> HCG将成为该国第四家重要的上市医院连锁企业,仅次于Apollo医院企业有限公司,富通医疗保健有限公司和Max医院,该医院正在从其上市的母公司Max India Ltd.剥离出来</p><p>其他一些医院公司也是如此</p><p>在不久的将来还会关注包括Aster DM Healthcare在内的公众参与</p><p> HCG加入了为其首次公开募股提交文件的公司队列</p><p>像HCG这样的许多人也恰好是PE支持的公司</p><p>以下是首次公开募股的概况*总计3100万股,包括1160万股的新发行和出售1,940万股的要约</p><p> *银行家:Kotak Mahindra Capital,Edelweiss,Goldman Sachs,IDFC Securities,IIFL和Yes Bank</p><p>收益的使用*从新发行的股票中,它计划用51.95亿卢比购买医疗设备;投资IT软件,服务和硬件的资金为36.8亿卢比,而预付债务则为147亿卢比</p><p>休息将用于其他一般企业目的</p><p>公司* HealthCare Global Enterprises成立于1998年,在印度以HCG品牌提供专注于癌症和生育的专业医疗服务</p><p>它自2006年开始扩展业务</p><p>*该公司由最大股东BS Ajai Kumar领导的医生团队推动</p><p> *截至2015年6月30日,该公司拥有15个癌症中心,包括班加罗尔的卓越中心,四个独立诊断中心和一个日间护理化疗中心,以及12个处于不同发展阶段的HCG综合癌症中心</p><p> * HCG还提供Milann品牌的生育治疗</p><p>在2015和2014财政年度,其米兰生育中心分别登记了8,027名和7,617名新患者</p><p> *另一个品牌Triesta,在印度提供临床参考实验室服务,专业从事肿瘤学,包括分子诊断服务和基因组检测</p><p> * HCG网络采用“中心辐射”模式,其班加罗尔的HCG卓越中心是其他癌症中心的“枢纽”</p><p>财务公司的收入在FY12和FY15之间几乎翻了一番</p><p>截至2015年3月31日止年度,营业总收入为519千万卢比,而去年为451千万卢比</p><p>它在2015财年实现净利润5.46亿卢比,与上一财政年度的净亏损35.5亿卢比相比</p><p>投资者HCG多年来一直在一系列私募股权公司中担任支持,之前已经退出了两家公司 - IDFC Alternatives和印度生命科学基金</p><p>在现有投资者中,PremjiInvest,India Build Out Fund(现在属于Quadria Capital)和淡马锡已提出出售IPO股票</p><p>虽然PremjiInvest和印度建设基金正在寻求出售其持有的一半,但淡马锡仅在两年前投资该公司,

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